在SMM举办的2023年SMM锌业大会上，SMM硅基光伏事业部分析师毛婷婷就产能瓶颈突破下光伏发展面临的机遇与挑战发表了观点。她表示，中长期来看光伏行业发展中面临来自国际贸易和地缘政治风险、政策和法规不确定性、技术标准与认证、电池效率突破与成本控制、电网集成和储能挑战以及人才短缺与技能培训等多方面的挑战，短期来看，光伏行业仍面临部分耗材——譬如石英砂紧缺风险。

(资料图片)

光伏产业链简介

光伏产业链概述

光伏产业链主要材料简介

SMM整理了光伏产业链主辅产业链相关材料简介，各环节具体材料如下：

光伏行业发展机会

双碳目标下推动能源转型——光伏发挥重要作用

光伏行业在能源转型过程中具有巨大的机会，特别是在减少对化石燃料的依赖，提高可再生能源比例的情况下。许多国家制定和推动政策，以支持可持续发展，包括设置清洁能源目标和减少碳排放。光伏发电作为一种低碳、环保的能源选择，有望在这一领域取得显著进展。

2025年目标是非化石能源消费比重达到20%左右；

2030年目标是非化石能源消费比重达到25%；风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

2030年目标是非化石能源消费比重达到80%以上。

光伏发电的应用场景非常丰富——支撑终端需求扩大

光伏发电的应用场景非常丰富，可应用于能源和电力系统、建筑和基础设施、农光互补/渔光互补等领域。

光伏发电的应用场景非常丰富——创新型应用增多

此外，光伏发电的创新型应用约在持续增多，在交通和运输系统、户外和移动设备以及其他领域均有应用。

未来5年全球光伏装机继续维持高增长

2022年全球光伏新增装机容量约251.1GW，预计2023年全球光伏新增装机容量将达到388.8GW左右，同比增长54.84%。

基于政府的目标，光伏市场在2027年前都将继续保持强势增长。中国仍然是世界上最大的光伏市场。欧洲和美国市场的装机需求也将继续维持高景气度。巴西、中东和南非地区掌握着优渥的太阳资源，政策的优化和可再生能源加速转型的推动下，同时南非市场严重缺电的背景下，预计该地区国家新增装机将有大幅增长。

国内第一、二批风光大基地建设如火如荼 第三批风光大基地陆续下发

目前国家已正式下了两批大型风电光伏基地建设项目清单，第一、二批基地项目共计约1.40亿千瓦，其中沙戈荒地区项目9285万千瓦。

第一批风光大基地涉及内蒙、青海、甘肃等19个省份（三北和西南地区），规模总计97.05GW，现已全部开工，预计2023年全面建成。第二批风光大基地项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等地区（集中在三北地区），规模总计42GW，正陆续开工。第三批风光大基地已陆续审批下发中，目前青海、甘肃、江苏、山西、内蒙古等省份已下发项目清单，规模将超50GW。

产能瓶颈突破终端经济性凸显 装机市场需求迎来大爆发

行业历史最大痛点将成历史——多晶硅突破产能瓶颈

多晶硅已完成国产全替代 2023年开始供过于求

据SMM调研显示，进入2023年，多晶硅已完成国产全替代，且2023年，随着多晶硅产能的持续投放，多晶硅市场开始呈现供过于求的局面。

2023年往后硅料扩产增速大于需求 产能过剩价格跌至成本线

下图为自2021年到2023年以来硅料价格的走势情况。

》点击查看SMM光伏产品历史价格

而回顾硅料市场的历史，则主要可以分为以下三个阶段：

① 2018-2020年：光伏去补贴后，需求不足，硅料利润惨淡扩产动力小；

② 2021-2022年：新能源转型加速，多晶硅产能不足价格猛涨；

③2023年：多晶硅产能开始过剩，价格下跌至成本线。

对于2023年到2025年光伏产业链需求，SMM预计，2023年全球硅料产能在251万吨左右，硅料需求在111万吨左右；终端方面，全球光伏装机容量有望达到388.8GW，同比增速在55%左右；待到2025年，全球硅料产能或将达到340万吨上下，需求在167万吨左右，全球光伏装机容量有望达到581.8GW，同比增速收窄至23%上下。

2023年光伏主材价格下行 装机经济性凸显 行业需求大爆发

据SMM调研显示，进入2023年，光伏主材突破产能瓶颈，产能持续攀升，不论是硅料、单晶硅片还是电池片，都因供过于求而导致价格快速下滑，在主材价格下滑的同时，终端装机经济性凸显。

》点击查看SMM光伏产品现货报价

据SMM调研显示，2023年1-7月国内光伏装机容量同比大幅增长157.51%，行业需求在2023年迎来了大爆发。

光伏行业发展挑战

中长期来看光伏行业发展中面临多方面挑战

国际贸易和地缘政治风险：光伏产业具有强烈的国际性贸易特征，涉及多国供应链和市场。国际贸易摩擦、政策变化以及地缘政治风险可能对产业链的稳定性和发展造成不利影响，可能造成供应链中断和成本上升。

政策和法规不确定性：光伏行业的发展受到政府政策和法规的影响，这可能导致不确定性。政府的政策支持和补贴可能在不同时期发生变化，影响光伏项目的可行性和投资回报率。例如，某些国家可能减少对太阳能产业的补贴，影响企业的盈利能力。

技术标准与认证：

光伏行业涵盖多种技术路径和产品类型，各种技术标准和认证要求使得产业链的整合和市场准入变得复杂。缺乏统一的标准可能导致产品质量参差不齐，消费者难以辨别，同时也增加了企业的开发和生产成本。

电池效率突破与成本控制：

光伏行业需要不断进行技术创新以提高太阳能电池的效率和可靠性。例如，虽然单晶硅太阳能电池的效率已经不断提高，但仍存在进一步改进的空间。同时，新型材料和生产工艺的研发也是持续的挑战，例如，提高钙钛矿太阳能电池的稳定性和成本效益。

电网集成和储能挑战：

大规模的光伏发电需要有效地集成到电力系统中，并与其他能源来源协调运行。同时，能源储存技术的发展对于解决太阳能电力波动性的问题至关重要。

人才短缺与技能培训：

光伏技术的不断创新和发展对高素质人才的需求越来越高，但行业中存在人才短缺问题。此外，技术更新也需要员工进行不断的培训和学习，以保持行业竞争力。

短期来看光伏行业仍面临部分耗材紧缺风险

受光伏装机量迅速提升的影响，硅片需求量也迅速提升。5月份我国硅片产量达到48.1GW，同比大增85.00％，而至2023年底预计我国硅片产能将达到878GW，产能同比增速为27.06％，高速扩张的硅片产出也将持续带动石英砂的需求量。

SMM预计，2023年石英砂供需缺口在0.27万吨左右。

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